世界経済インデックスファンドの概要
皆さん、投資信託の世界に興味がありますか？特に「世界経済インデックスファンド」という名前を聞いたことがありますか？このファンドは、投資家にとってどのような価値があるのかを探るために、このファンドの詳細な評価をお届けします。さあ、冒険の始まりです！
基本情報とパフォーマンス
まず、このファンドの基本的な情報を見てみましょう。以下の表に重要なデータをまとめました：
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リターン（1年） | 17.85%（169位） |
| 純資産額 | 3743億5700万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 3.30% |
これを見ると、1年間のリターンは17.85%という素晴らしい結果を出していますが、ランキングでは169位です。何がこの順位を決めているのでしょうか？
リスクとリターンのバランス
投資において、リスクとリターンのバランスは非常に重要です。このファンドのリスクとリターンをさらに深掘りしてみましょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リスク（年率） | 13.09% |
| シャープレシオ（年率） | 0.02 |
| リスク | 8.20 |
| リターン | 6.40 |
リスク年率が13.09%ということは、相応のリスクが伴う投資であることを示しています。一方、シャープレシオが0.02と低いのは、リスクに対するリターンがあまり良くないことを意味します。このファンドはリスク好きの方には向かないかもしれません。
世界経済インデックスファンドの人気度とランキング
さて、このファンドはどれほどの人気があるのでしょうか？ランキングを見てみましょう。
購入ランキングと注目度
| 項目 | ランキング |
|---|---|
| 買付ランキング（積立） | 84位 DOWN |
| よく見られている銘柄ランキング | 132位 |
| 値上り率ランキング | 1,699位 |
このデータからわかるように、投資家の関心はやや低迷しているようです。その理由として、リターンに対するリスクの高さが影響しているのかもしれません。
分配金とテクニカル分析
次に、分配金とテクニカル分析について見てみましょう。
分配金の現状
分配金累計は0円です。これは、ファンドが分配金を出すことよりも、再投資を重視していることを示しています。投資家にとっては、長期的な成長を見込む戦略と言えるでしょう。
チャートと技術分析
ファンドのチャート機能では、基準価額と分配金込み価額を描画し、各種指数や同一分類ファンドとの比較が可能です。これは投資家にとって非常に有益な機能であり、より戦略的な投資判断を下す助けになります。
世界経済インデックスファンドの資産配分比率
このファンドはどのように資産を配分しているのでしょうか？資産配分の詳細を見てみましょう。
資産配分の詳細
資産配分は、リスクとリターンのバランスを取るために非常に重要です。具体的な配分については公表されていませんが、インデックスファンドであるため、広範囲な市場の状況を反映するように設計されています。
よくある質問
世界経済インデックスファンドの販売手数料は高いですか？
販売手数料は3.30%と設定されており、業界標準と比べてやや高めです。これは長期的な投資を考える際に考慮すべきポイントです。
分配金が0円なのはなぜですか？
ファンドは分配金を出さずに、資産を再投資する方針を取っています。これにより、長期的な資産成長を目指しています。
リスクが高いと感じるのですが、どうでしょうか？
リスク年率が13.09%であることから、一定のリスクが伴います。リスク許容度が低い方には、他の選択肢も検討することをお勧めします。
シャープレシオが低いのは問題ですか？
シャープレシオが0.02というのは、リスクに対するリターンが十分でないことを示しています。リスクとリターンのバランスを慎重に考慮する必要があります。
なぜこのファンドを選ぶべきですか？
世界経済インデックスファンドは、広範囲な市場に投資することで、分散効果を狙っています。長期的な資産形成を目指す投資家には適しています。
投資を始めるにはどのようにすればよいですか？
証券会社や銀行で口座を開設し、このファンドを選ぶことで投資を開始できます。リサーチをしっかり行い、手数料やリスクを理解した上で判断しましょう。
以上が世界経済インデックスファンドの詳細な評価と、その魅力についての考察です。投資を検討している方は、自身の投資方針と照らし合わせながら、慎重に判断してください。