たわらノーロード バランス(積極型)の概要
たわらノーロード バランス(積極型)は、多くの投資家にとって魅力的な選択肢です。このファンドは、主にマザーファンドを通じて、国内外の株式、公社債、不動産投資信託証券に投資することで、分散されたポートフォリオを提供します。この特徴により、投資家はリスクを分散させつつ、リターンを追求することが可能です。
投資信託の基準価額と利回り
この投資信託の基準価額は現在17,145円で、前日比+22円（+0.13%）の上昇を見せています。リターンは+13.35%で、年率リターンにすると同様に魅力的な数字を示しています。しかし、金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均20.9%と比較すると、若干低めです。
購入時手数料と信託報酬
たわらノーロード バランス(積極型)の購入時手数料は0%で、実質信託報酬は0.143%と非常に低く抑えられています。これは、長期的に見るとコストパフォーマンスが良いことを示しており、投資初心者から経験者まで幅広く支持される理由の一つです。
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 基準価額 | 17,145円 |
| 前日比 | +22円 |
| 利回り | +12.19% |
| 購入時手数料 | 0% |
| 実質信託報酬 | 0.143% |
| 年率リターン | +13.35% |
資産配分と運用戦略
資産配分の多様性
このファンドは、異なる資産配分を持つ3つのファンドから選択できる点が特長です。これにより、投資家は自分のリスク許容度や投資目的に応じて最適な選択が可能です。
運用のプロフェッショナル
たわらノーロード バランス(積極型)は、運用のプロフェッショナルによるアクティブ運用が行われています。市場の動向を逐一分析し、最適な投資判断を下すことで、安定したリターンを目指します。運用の柔軟性も高く、マーケット環境の変化に迅速に対応することができます。
テクニカルチャートと比較チャート
様々なチャートを活用して、たわらノーロード バランス(積極型)のパフォーマンスを視覚的に理解することができます。テクニカルチャートは、過去の価格動向を分析するのに役立ち、比較チャートは他のファンドとの相対的な位置を把握するのに有効です。
投資家にとっての意義
リスクの分散
このファンドは、国内外の多様な資産に投資することで、リスクを分散しています。これにより、特定の市場やセクターに依存せず、安定したリターンを期待できます。
長期的な視点
長期的な視点を持つ投資家にとって、たわらノーロード バランス(積極型)は、低コストでリスクを抑えながら、着実に資産を増やしていくための強力なツールです。
よくある質問
たわらノーロード バランス(積極型)の最低投資額はいくらですか？
たわらノーロード バランス(積極型)の最低投資額は、各販売会社によって異なる場合がありますが、一般的には比較的少額から開始することが可能です。
どのような投資家に向いていますか？
このファンドは、リスクを分散しつつ、安定したリターンを追求したい投資家に適しています。特に、長期的な資産形成を考えている方におすすめです。
手数料はどのように計算されますか？
手数料は、購入時手数料と信託報酬に分かれています。購入時手数料は0%で、実質信託報酬が0.143%となっており、運用資産額に応じて計算されます。
資産配分は自分で選べますか？
はい、資産配分が異なる3つのファンドから選択することができます。これにより、自分の投資目的やリスク許容度に応じた選択が可能です。
このファンドのリターンはどの程度期待できますか？
過去の実績を基にすると、年率リターン+13.35%を示していますが、将来のリターンは市場の状況によって変動する可能性があります。
どのくらいの期間投資するべきですか？
一般的には、長期的な視点での投資が推奨されます。短期的な市場の変動に左右されず、時間を味方につけることで、着実な資産形成を目指すことが可能です。
結論
たわらノーロード バランス(積極型)は、多様な資産に分散投資できる点や低い手数料、安定したリターンを提供する点で、多くの投資家にとって魅力的な選択肢です。特に、長期的な資産形成を考えている方にとっては、リスクを抑えつつ高いリターンを追求できる理想的なファンドと言えるでしょう。