J-REITリサーチオープン(毎月決算型)は、日本の投資信託市場において注目を集めています。このファンドは、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指しており、多くの投資家にとって魅力的な選択肢となっています。では、この投資信託の詳細な情報、特徴、そして運用状況について詳しく見ていきましょう。
J-REITリサーチオープンの基本情報
J-REITリサーチオープン(毎月決算型)は、2005年1月17日に設定され、償還日が指定されていないオープンエンド型の投資信託です。以下にその基本情報を示します。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 設定日 | 2005年1月17日 |
| 決算頻度 | 毎月 |
| 基準価額 | 4282円（前日比+21円、+0.49%） |
| 販売会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 純資産ランキング | 64位 |
このファンドは、J-REIT（日本の不動産投資信託）に投資を行い、安定した配当収益を得ることを目的としています。毎月の決算時に収益を分配することで、投資家に安定した現金収入を提供します。
投資方針と特色
J-REITリサーチオープンの投資方針は、主に国内の不動産投資信託に投資し、その配当収益を投資家に還元することです。また、中長期的な資産価値の成長も視野に入れています。以下にその特色をまとめます。
- インカムゲインの確保：毎月の決算時に収益を分配し、安定した配当収入を提供。
- 中長期的な資産成長：信託財産の成長を目指すことで、資産価値の向上を図る。
- リスク管理：多様なJ-REITに分散投資することでリスクを軽減。
運用実績と評価
このファンドの運用実績は、シャープレシオを基にR&Iによって評価されています。シャープレシオは、リスクに対するリターンの効率性を測る指標であり、以下のように評価されます。
- 1年評価：4（良好）
- 3年評価：3（平均）
- 10年評価：4（良好）
これらの評価は、投資家にとってこのファンドが過去の運用においてどれだけのリスクを取ってリターンを得たかの指標となります。
販売状況とランキング
J-REITリサーチオープンは、以下のランキングにおいても特筆すべき位置にあります。
| ランキング項目 | ランキング |
|---|---|
| 値下り率ランキング | 1504位 |
| 買付ランキング（件数） | 585位 |
これらのランキングは、ファンドの人気や過去のパフォーマンスを示すものです。特に、買付ランキングの高さは、投資家の関心度を示しています。
投資リスクと手続き
このファンドに投資する際には、以下のリスクを理解することが重要です。
- 市場リスク：不動産市場の変動により、基準価額が変動する可能性があります。
- 流動性リスク：市場での取引量が少ない場合、ファンドの売買が困難になる可能性があります。
また、投資手続きや手数料についても知っておくべきです。具体的な手数料や取扱いに関する情報は、三井住友トラスト・アセットマネジメントの公式ページで詳細を確認できます。
よくある質問
J-REITリサーチオープンはどのようにして収益を得ていますか？
このファンドは主にJ-REITへの投資を通じて、不動産からの配当収益を得ています。各J-REITの運用状況や収益性がファンド全体の収益に影響を与えます。
毎月の決算時に得られる配当額はどれくらいですか？
配当額は毎月の決算時に決定され、市場状況やファンドの収益によって変動します。具体的な配当額は公式の発表を参照してください。
流動性リスクとは何ですか？
流動性リスクとは、市場での取引量が少ない場合に、ファンドの売却が困難になるリスクを指します。これにより、希望するタイミングでの売却が難しくなる可能性があります。
投資信託の手数料はどのように計算されますか？
手数料は購入時の手数料、運用中の信託報酬、売却時の手数料などが含まれます。詳細な手数料体系は、公式ページで確認することが重要です。
J-REITリサーチオープンはどのような投資家に向いていますか？
安定した配当収入を求める投資家や、中長期的な資産成長を目指す投資家に向いています。また、不動産市場に興味のある方にも適しています。
このファンドの設定来のパフォーマンスはどうですか？
設定以来、J-REITリサーチオープンは安定した配当収入を提供し続けており、評価も良好です。長期的に見れば、信託財産の成長も期待されています。
結論
J-REITリサーチオープン(毎月決算型)は、安定したインカムゲインと中長期的な成長を目指す投資信託として、多くの投資家に選ばれています。リスク管理や分散投資を通じて、投資家に安心感を提供し、魅力的な投資先としての地位を確立しています。投資を検討する際は、ファンドの運用実績やリスクを十分に理解した上で、公式情報を参照することをお勧めします。