資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル コースは、昨今の投資市場で注目を集めているファンドの一つです。このファンドは、主にブラジルの資源に関連する株式と通貨に投資することで、投資家に利益をもたらすことを目的としています。しかし、投資する前に、その内容やパフォーマンスをしっかりと理解しておくことが重要です。この記事では、このファンドの特徴、リスク、リターン、さらには市場での評価について詳しく解説します。
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル コースとは？
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル コースは、2009年7月31日に設定された追加型の投資信託です。日経新聞では「資源ブラ」として掲載されており、毎月17日に決算が行われています。このファンドは、内外の株式に加えて、ブラジルの通貨であるレアルにも投資を行っています。
主な特徴
- 設定日: 2009年7月31日
- 決算日: 毎月17日
- 販売手数料: 3.85%（上限・税込）
- 純資産額: 72億8700万円
このファンドは、ブラジルの経済成長に着目し、資源関連の株式とブラジルレアルを組み合わせることで、ポートフォリオの分散を図っています。
リスクとリターンのバランスは？
投資においてリスクとリターンのバランスは非常に重要です。資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル コースのリスクとリターンについて見ていきましょう。
リスク
このファンドのリスクは年率25.90%とされています。これは比較的高いリスクを意味しており、投資家は資産の変動に備える必要があります。
リターン
一方、リターンは年率0.45%と控えめな数字です。これにより、投資家はリスクを抑えつつも、安定した収益を期待できます。
シャープレシオは-1.05とされており、これはリスクに対するリターンがあまり良くないことを示しています。投資家はこの点を考慮し、他の投資先と比較検討することが求められます。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| リターン (1年) | 0.45% |
| リスク (年率) | 25.90% |
| シャープレシオ | -1.05 |
パフォーマンスランキングでの位置付けは？
市場での評価は、他のファンドと比較するための重要な指標です。このファンドは、値上り率ランキングで2,147位、値下り率ランキングで425位にランクインしています。また、買付ランキングにおいては288位とされており、一定の人気を誇っています。
資源ファンドの魅力とは？
このファンドの最大の魅力は、ブラジルの資源に直接的に投資できる点です。ブラジルは豊富な天然資源を持ち、世界経済の中で重要な役割を果たしています。特に鉄鉱石や石油、天然ガスなどは世界的な需要が高く、長期的な成長が期待されます。
よくある質問
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル コースは初心者に向いていますか？
初心者にも向いていますが、高リスクであるため、分散投資を心がけることが重要です。
このファンドの販売手数料は高いですか？
販売手数料は3.85%であり、他のファンドと比較しても一般的な水準です。
ブラジルレアルの為替リスクはどの程度ですか？
ブラジルレアルは変動が激しい通貨であるため、為替リスクには注意が必要です。
分配金はどのくらいですか？
分配金累計は18円です。長期投資を考えている方には、分配金の再投資も選択肢となります。
シャープレシオの数値は何を示していますか？
シャープレシオの-1.05は、リスクに対するリターンがあまり良くないことを示しています。
他のファンドと比べてどこが異なりますか？
ブラジルの資源に特化している点が他のファンドとの最大の違いです。これは市場の動向に大きく影響されるため、事前の調査が大切です。
結論
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル コースは、ブラジルの資源に特化した投資信託であり、高いリスクと控えめなリターンを備えた商品です。しかし、ブラジルの経済成長を見越した投資家にとっては魅力的な選択肢となるでしょう。投資を検討する際は、自分のリスク許容度を理解し、慎重に判断することが大切です。